并购融资服务
天职国际是国内最早设立专门团队从事企业并购与融资顾问服务的专业性咨询机构。企业并购与融资团队,主要致力于为并购或投资交易提供专业的财务顾问及交易咨询服务;通过专业的顾问服务,撮合融资及并购交易的发生和成功,并在并购交易中,为买方和卖方提供专业的财务咨询服务,包括牵头财务顾问、尽职调查顾问、交易估值咨询、交易及税务架构咨询、交割及整合服务等。
天职国际企业并购与融资板块目前在北京、上海、深圳、武汉、香港、芝加哥均设有专职团队,其中多位核心成员长期从事并购重组领域的实务及理论研究,参与国家相关法律法规的建议和制定,并多年担任中国证监会并购重组委员会委员、中国并购公会理事等。依托于天职国际全国近30个分所以及全球成员所的专业人才,天职国际每年参与的境内外融资及并购交易超过200个,服务能力和专业态度获得了客户的高度认可。
企业融资服务 企业融资是天职国际核心业务之一。我们致力于为企业在初创期、扩张期、IPO前及上市后各阶段提供一站式投融资解决方案,为客户发现机会、解决问题。在私募股权融资、资产出售及剥离、兼并与收购等领域,我们能够为您提供全方位的建议与支持。我们在如下方面拥有得天独厚的优势:◉ 全球网络——分布于148个国家和地区,具备在全球范围内选寻潜在交易标的及对手的能力;◉ 长期服务跨境并购交易的经验——为逾百家中央企业、上市公司及投资机构提供过跨境并购交易服务;◉ 对资本市场的理解——与长期服务的中央企业、上市公司和投资机构形成核心伙伴关系。
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交易撮合顾问 作为交易撮合顾问,我们秉承用专业服务与显著成果打动企业创始人与投资者的理念,长期与客户携手共进;我们致力于和一流的投资人与创始人并肩作战,共同品味成长发展的酸甜苦辣,为客户提供买方撮合顾问和卖方撮合顾问服务。 |
政府投融资顾问 我们主要协助政府管理资产、负债及区域经济的摸底并揭示问题提出解决方案,解决财政隐性债务化解、区域特色产业落地路径模糊、招商引资优势不明显、资本市场利用程度不高等问题。以及为地方性国资委下属企业的管理提出建议,为国有企业改革转型提供市场化专业服务,解决债务负担沉重,内部治理效用低等问题。主要服务包括:债务化解、资产重组、政府投资、战略咨询、融资发债、常年顾问等。 |
尽职调查服务 依托多年的服务经验,我们已为多家投资机构及上市公司提供了尽职调查服务,以助力客户在瞬息万变的资本市场中抢占先机,谨慎决策。我们的尽职调查服务具体分为买方尽职调查、卖方尽职调查及反向尽职调查,其主要服务内容包括:财务尽职调查、税务尽职调查、商业尽职调查、运营尽职调查、股东背景尽职调查及全面风险评估等。 |
盈利预测与交易估值 作为并购交易业务全线条的优质服务机构,我们在估值领域有丰富的项目经验及成功案例。当企业有意进行债务或股权融资时,交易咨询服务项目下的盈利预测与交易估值服务,便可根据项目类型及客户需求,通过盈利预测审阅及模型搭建,为客户的投资交易、战略规划、项目可研、特许经营权竞价及项目融资等提供决策支持。 |
税务与交易架构咨询 税务与交易架构设计是收购过程中一个重要的执行环节,能切实保障交易有效落地并顺利执行,协助收购方搭建最为合理的收购路径及收购模式。交易架构设计中,需要充分考虑最优化的税收架构、有效的融资结构、有利的控股结构等,如果涉及跨境交易的,还需要考虑资金出入境的结构,以及分红的结汇等。 |
交割与整合 针对资本市场并购全产业链的进一步需求,我们运用专业优势及服务经验,为投资者对被投企业提供交易后续的交割及整合服务,以充分实现协同效应,并在交易之后尽快回归商业及运营状态。我们还可协助投资者在尽职调查期间加强对目标公司的了解,以明确收购后的机遇和风险。 |
投后管理 我们在投后管理业务中具备丰富的服务经验,在近几年已与多家专业投资机构建立了顺畅的沟通渠道。投后管理是从投资协议签订开始到风险资本退出为止的期间内,对被投资企业的管理和监控服务。依托多年经验积累,我们可协助客户对被投企业进行后续跟踪,包括IPO跟进,协助进行业绩承诺期或对赌期的财务审阅为投资方主张权益并提出相关方案支持,对整体被投企业按季度进行批量数据整理、经营及财务情况分析,预警并提出投资退出路径建议。 |
您可以通过社交媒体、电子邮件或消息等方式与我们联系。电话:86-10-88827799邮箱:tzcpa@tzcpa.com
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