企业融资服务
牵头财务顾问
牵头财务顾问旨在为客户的投融资交易提供定制化的解决方案，我们的服务范围涵盖从交易早期的战略建议、交易架构、估值与定价以及初步准备工作到交易后期的合同谈判与交割等各个阶段，为客户梳理并锁定复杂交易中的关键要点。
典型案例湖南泰嘉新材料科技股份有限公司中国中煤能源集团有限公司欧冶云商股份有限公司中国移动通信集团有限公司德国恒兹锯业集团 |
中国南方电网有限责任公司中国长江三峡集团有限公司国家能源投资集团有限责任公司凯盛科技集团有限公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
有研科技集团有限公司爱味客集团中国玻璃控股有限公司德国新格拉斯科技集团莫利矿业公司 |
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交易撮合顾问
作为交易撮合顾问，我们秉承用专业服务与显著成果打动企业创始人与投资者的理念，长期与客户携手共进；我们致力于和一流的投资人与创始人并肩作战，共同品味成长发展的酸甜苦辣，为客户提供买方撮合顾问和卖方撮合顾问服务。
我们能够为您提供的服务：
◉ 买方撮合顾问
◉ 卖方撮合顾问
典型案例
跨境银行间支付清算有限责任公司云从科技集团股份有限公司北京第四范式智能技术股份有限公司 |
泰科天润半导体科技（北京）有限公司北京康复之家健康管理集团有限公司武汉里得电力科技股份有限公司 |
深圳极视角科技有限公司北京数盾信息科技有限公司广东司南通信科技有限公司 |
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非标投融资顾问服务
作为非标投融资顾问，我们的团队主要围绕着复杂场景的投融资业务，为交易标的提供优化包装及重组建议，或为交易整体的投融资方案设计提供咨询服务，并围绕交易后整合提供产业及战略发展方向的专业建议，包括但不限于政府投融资顾问、发债财务咨询顾问、不良资产管理顾问和投资架构咨询等服务。
我们能够为您提供的服务：
◉ 政府投融资顾问 我们将根据政府的融资需求定制投融资方案并提供全流程的服务。根据不同的融资背景，如PPP、专项债券发行、政府购买服务等，提供政策咨询服务，协助出具必要的项目申报材料、以及对上报的材料质量进行把关，对接各监管及中介机构，管理整体投融资进度等。
◉ 发债财务咨询顾问 作为发债财务咨询顾问，我们将为客户进行资产负债状况梳理，针对不同的发债主体设计不同的方案，并出具可行性分析报告，协助完成方案审批和备案流程；同时协助对接各监管主体、评级机构和其他中介机构，帮助客户降低融资成本、提升发债效率。
◉ 地方混改和重组 我们为客户提供全流程混合所有制改革或重组咨询服务，以推动国有企业提高竞争力和活力，实现企业的做大做强。在混改或重组服务中，我们可以提供总体层面的规划方案，并在保障合规性的基础上，完善引进战投、定价、尽职调查等环节，并协助企业与交易对手谈判和向上级部门备案审批，推动混改重组项目。
◉ 投资架构咨询等服务 对于境内外的投融资业务，我们将基于专业经验、最新金融政策、税法等一系列外部环境与买卖方性质、投资背景等内部因素，定制投资方案，提出专业建议，旨在规避投资风险、降低交易成本、缩短项目周期，更有效的促进投融资项目落地。
◉ 不良资产重组咨询 我们将综合运用不良资产处置、并购重组、债权转股权、信用增级等金融服务工具，帮助企业盘活资产、延伸资产经营价值链，最大限度地提升资产价值。在不良资产处置过程中，我们还可以提供：对包括金融不良资产在内的相关资产进行处置前的尽职调查和估值服务、协助竞价收购咨询服务、收购后的清收处置顾问服务等。
◉ 产业咨询 我们可根据企业的需求通过向企业提供关于宏观经济、金融市场、行业研究、战略规划和企业的专项研究产品等服务，为企业的投资决策和项目实施提供咨询服务，以此夯实企业发展方向，明晰发展战略，并支持战略有效落地，解决企业多层次、多业态的管理难题，以实现资源深度整合及整体价值最大化。
典型案例
张家口国际冰雪产业发展有限公司亿利资源集团有限公司中国华能集团有限公司大家保险集团有限责任公司深圳市机场股份有限公司协鑫集团有限公司 |
中国民生银行股份有限公司张家口市人民政府山阴县人民政府邵阳市人民政府长沙市商务局广东省交通集团有限公司 |
张家口建设发展集团有限公司河北交通投资集团公司深圳市生态环境局中国石油天然气股份有限公司张家口通泰控股集团有限公司广州交通投资集团有限公司 |
您可以通过社交媒体、电子邮件或消息等方式与我们联系。电话：86-10-88827799邮箱：tzcpa@tzcpa.com |
